Prädikat „Exzellente Beratungsqualität“ 2024Die Elite der Private Banking-Anbieter
Die Sparkasse Schwaben-Bodensee wurde - nach einer umfangreichen Analyse – für eine „Exzellente Beratungsqualität“ ausgezeichnet.
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH – eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Finanzdienstleistern – führt regelmäßig umfangreiche Testformate bzw. Studien durch. Auf der Suche nach den besten Private Banking-Anbietern hat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH insgesamt 200 Regionalbanken getestet, die die Dienstleistung „Private Banking“ bzw. „Vermögensverwaltung“ für Privatkunden anbieten.
Die Sparkasse Schwaben-Bodensee zählt nach Auswertung der Studie zur Elite der Private Banking-Anbieter.
Private Banking für jedes Ihrer Anliegen
Vermögensoptimierung
Im Private Banking macht eine dauerhafte und gut durchdachte Strategie den Unterschied. Die richtige Vermögensoptimierung ist ein wichtiger Eckpfeiler, wenn Sie mehr möchten als nur den kurzfristigen Erfolg. Vermögensoptimierung und -verwaltung sind die Basis von Private Banking.
Rendite ist mehr als eine Zahl
Die Private Banking Experten Ihrer Sparkasse helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen für die nachfolgende Generation zu sichern.
Absicherung ist mehr als eine Statistik
Wir alle möchten gut abgesichert sein. Beim Wunsch nach Schutz hat jedoch jeder seine eigene Vorstellung. Deswegen erhalten Sie beim Private Banking Ihrer Sparkasse auch mehr als eine Standard-Lösung.
Ein Penthouse ist mehr als eine Immobilie
Auch beim Thema Immobilien sind die Private Banking Experten Ihrer Sparkasse an Ihrer Seite und holen das Beste für Sie raus.
Bilanzen sind mehr als Soll und Haben
Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Aber man kann schon heute die Qualität seines Ruhestands mitgestalten. Damit die Gesamtbilanz Ihres Lebenswerks stimmt.
Nah am Leben
- Vertraulicher und kontinuierlicher Dialog mit Ihrem persönlichen Berater
- Langfristige Zusammenarbeit – regional und vor Ort
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Absicherung und Altersvorsorge
- Individuelle Lösungen für den Erhalt und Ausbau Ihres Vermögens
- Lassen Sie die, die Ihnen wichtig sind, an Ihrem Erfolg teilhaben
Vermögensmandat
Das Vermögensmandat der Sparkasse Schwaben-Bodensee ist ein besonderes Angebot im Rahmen des Portfoliomanagements.
Die meisten erfolgreichen Menschen haben im Laufe ihrer Karriere eines gelernt: Nicht alles selbst zu tun, sondern sich im richtigen Moment auf Spezialisten zu verlassen. Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele sind der Ausgangspunkt unseres Handelns. Die vielen Anforderungen, die an die Verwaltung von Vermögen gestellt werden, machen diesen Grundsatz hier besonders wichtig.
- Wir beobachten fortlaufend die Entwicklungen auf den Kapitalmärkten für Sie.
- Arbeitsintensive Verwaltung und Tagesentscheidungen nehmen wir Ihnen ab.
- So sichern wir den systematischen und längerfristigen Vermögensaufbau.
Know-How, Sicherheit, Vertrauen - für uns eine Selbstverständlichkeit
Generationenmanagement
Ihr Vermögen soll für die kommende Generation oder im Dienste einer guten Sache fortbestehen. Als Unternehmer möchten Sie für Ihr Werk eine Perspektive schaffen, bevor Sie sich zurückziehen. Den Generationenwechsel an der Führungsspitze früh zu beginnen, ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Zusammen mit Ihnen und Ihren rechtlichen und steuerrechtlichen Beratern erarbeiten Ihre Private Banking Berater für den komplexen Prozess Ihrer Firmenübergabe einen klug getakteten Fahrplan.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, für andere vorzusorgen und dabei Steuern zu sparen. Schließlich können Sie in jeder Dekade im Rahmen der Steuerfreibeträge eine Schenkung vornehmen und damit einen Teil Ihres Vermögens übertragen. Je früher Sie sich informieren, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie.
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